2023前三季度中国工程机械出口市场整体延续增长态势，三季度开始，短期内呈下行趋势。具体到出口主要区域市场，呈现出较大的分化。
来源 |今日工程机械
摄影 | 陈鹏
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整体增长，短期下行
据海关数据整理，2023年前三季度中国工程机械进出口贸易额为390.56亿美元，同比增长12.6%。其中，出口金额为371.13亿美元，同比增长13.9%，月平均出口额为41.5亿美元。1-9月出口额已经超过2021年全年水平。按照以人民币计价的出口额计算，前三季度累计出口额2593.5亿元，同比增长21.7%。
图1 2023年1-9月工程机械月度出口情况
2023年第三季度总出口额为122.12亿美元，同比下降3.92%。受国际市场需求变化、人民币汇率以及2022年同期高基数等因素影响，2023年6月份开始出口额高增长势头减缓，7、8、9月份以美元计价的出口同比分别下降5.89%、2.02%和3.75%，但月度出口额仍在40亿美元之上。同期，以人民币计价的出口额均有小幅增长，7、8、9月份同比分别增长0.58%、4.43%和1.83%。
十年间，中国工程机械产品出口额从2012年的191.6亿美元，增长到2022年的443亿美元，实现大幅跨越。
图2 2013-2023年（9月）工程机械月度出口金额
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区域市场分化明显，
欧洲超预期增长
2013年前三季度，中国工程机械产品向“一带一路”沿线国家出口额合计174.97亿美元，占比47.15%，同比增长29.2%。
对六大洲出口情况中，出口增幅较大的是欧洲，出口额为100.06亿美元，同比增长35.3%，占比为27%。占出口比重较大的是亚洲，出口额为148.63亿美元，占比重最高达40.05%，同比增长10.3%。另外，出口非洲金额为33.87亿美元，同比增长16.4%，占比9.13%；出口南美洲金额为32.79亿美元，同比增长8.85%，占比8.84%。出口额下降的地区为北美洲和大洋洲，出口额分别为40.14亿美元、15.63亿美元，同比分别下降3.77%、2.72%。
图3 2023年1-9月工程机械出口额前二十国家和地区
主要出口国别方面，位列前二十国家和地区的出口额合计占总出口额的67.5%。其中，对俄罗斯联邦、土耳其的出口额同比增幅均超过100%；出口沙特阿拉伯、墨西哥、阿联酋、乌兹别克斯坦的金额同比增幅均超过50%。此外，对蒙古、塔吉克斯坦、马尔代夫、老挝等国家的出口额增幅也比较高。而对美国、印尼、日本、澳大利亚、巴西、韩国、泰国、德国、越南和加拿大的出口额均有所下降，越南地区降幅最大为34.05%。
从销量上看，2023年1-9月中国工程机械对俄罗斯（58%）、英国（21%）、沙特阿拉伯（65%）、坦桑尼亚（56%）、乌兹别克斯坦（79%）、几内亚（303%）和老挝（187%）等地区累计出口量同比增长较大。
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主要产品出口保持增长，
占比逐年攀升
2023年前三季度，中国工程机械累计出口整机261.66亿美元，同比增长22.7%，占出口总额的70.5%；零部件出口109.47亿美元，同比下降2.62%，占出口总额的29.5%。
其中，摊铺机出口额同比增长150.2%；最大起重量100吨以上汽车起重机出口额同比增长130.9%；320马力以上推土机出口额同比增长128.2%；随车起重机出口额同比增长97.8%；塔式起重机出口额增长67.9%；最大起重量>100吨全路面汽车起重机出口额同比增长67.7%；牵引车出口额增长63.8%；沥青搅拌设备出口额同比增长61.4%；履带式起重机出口额同比增长48.7%；电动叉车出口额同比增长38.8%；混凝土搅拌运输车出口额同比增长38.7%。
2023年前三季度，纳入行业协会统计的12大类产品累计出口整机495700台，同比增长9.11%，在总销量中的占比为36.7%。
除平地机出口销量小幅下滑4.1%外，其他机型出口销量同比均有所增长。塔式起重机出口销量增幅最大为151.0%，高空作业车、汽车起重机和随车起重机出口销量同比增长在50%以上。
图4 2023年1-9月主要工程机械产品累计出口销量
1-9月绝大部分机械产品出口销量同比增速明显低于前两年同期水平。挖掘机出口增速由2022年的70.5%降至0.54%，升降工作平台（高空作业平台）出口增速由2022年的66.5%降至7.5%。
在此之外，汽车起重机和高空作业车两类产品出口同比增速仍继续上升，1-9月出口销量同比分别增长65.5%、73.5%。
图5 2021-2023年前三季度主要机型出口销量增速变化
从出口和内销的占比看，近几年中国工程机械产品出口销量在总销量中所占的份额越来越高，海外市场占有率逐年大幅攀升。
2013年前三季度，挖掘机、平地机、履带起重机和压路机产品出口市场占比均在50%以上。
其中，挖掘机出口市场份额由2020年同期的10%增长至54.3%，装载机出口市场份额由2020年同期的17.4%增长至46.9%，汽车起重机出口市场份额由2020年同期的3.8%增长至29.9%，升降工作平台（高空作业平台）出口市场份额由2020年同期的15.8增长至35.2%。
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企业开拓海外市场成效显著
三季报业绩显示，国内工程机械板块上市公司紧紧抓住海外市场机遇，积极开拓市场，实现较大的业绩增长，企业依然继续看好海外市场需求的释放。
10月31日，三一国际公布的三季度业绩告显示，2023年前三季度，公司实现收入158.4亿元，同比增长36.5%，净利润17.3亿元，同比增长33.6%。公司今年前三季度的净利润已超去年全年净利润16.6亿元的水平。
中联重科在“地球村思维”和“本地化”战略的引领下，前三季度实现海外收入130.29亿元，同比增长100.53%，海外收入占比提升至36.69%，创历史新高。其中，境外收入当中出口收入115.29亿元，同比增长 127.63%。
11月3日，柳工在业绩说明会上表示，公司前三季度海外收入占比超过40%，从销售区域看，最大的市场是俄语区，销售额达20多亿元，其次为欧洲、拉美、亚太、中东等地区，销售额在10亿元左右。从增速来看，俄语区、亚太区、非洲中东大区的增速均保持较高水平。
徐工机械日前在接受机构调研时表示，基于国际经济持续恢复以及当前工程机械出口市场的良好趋势，出口市场依然能保持较好的增长。公司产品目前主要出口区域有东南亚、中亚、非洲、南美、欧洲、北美、西亚、北非、中美洲、大洋洲等。其中，欧美区域销售收入占公司整体出口收入比例约10%，未来公司将继续着眼欧美市场，对产品型谱和渠道布局逐步完善和加强。
综上，中国工程机械产品出口仍保持持续增长，虽然短期内增速有所放缓，仍然呈现出较高的出口韧性，海外市场地位进一步巩固和提升。
与此同时，我们也看到增长背后日益增加的不稳定性和挑战性。近日，英国相关部门对原产于中国的挖掘机发起双反调查，虽然在业内人士看来，此次双反的主要目的是通过双反调查最后加征关税，国内一些企业也在回应表示预估影响有限。个中原因应引起大家警醒和重视，避免在海外市场重蹈国内恶性竞争的覆辙。
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